Discussion :

[maikeul]

Bonjour,

Mon entreprise est en phase se deploiement de dynamics CRM 4.0.
On m'a demandé de prendre en charge dans un premier temps la reprise de données des infos commerciales (pas de pb particuliers à ce sujet, sauf bcp d'excelleries afin d'avoir des données homogènes ...)

Maintenant, on me demande de mettre en place differentes restitutions sur l'activité commerciale.
L'outil "Assistant Rapport" est assez intuitif mais j'ai qd meme 2 questions :

- peut-on renommer les colonnes ?

- est-il possible de créer de nouvelles colonnes calculées (avec une condtion comprennant une instruction type DECODE par ex ...) ?

- Est-il possible de recuperer, dans un nouveau rapport, les données de 2 anciens rapports existants (dans le but de construire un tableau de synthese ) ?

Merci d'avance ...

[maikeul]

eh bien, ca ne se presse pas au portillon pour les reponses ...
tant pis pour moi ...

[KibitO]

Salut,

1- Normalement oui il est possible de renommer les colonnes mais en amont dans le CRM (tu peux te créer des vues de recherche pour ça)

2- Là tu touches au SQL, tu peux le faire directement dans ta vue

3- Je ne sais pas..

Tu aurais un aperçu du rapport que tu veux produire ?

[maikeul]

Bonjour,

ayant maintenant + de precisons sur les rapports que je dois generer, je reviens à la charge ....
donc voila un exemple :

je voudrais exploiter 2 entités : les demandes et les propal
et obtenir un graphe representant, par mois et par commercial :
- le nbre de demandes recues
- le nbre de propal envoyées
- le % de ddes traitées

j'ai testé avec l'assistant rapport et je n'arrive pas au resultat voulu : j'arrive à generer le detail, mais impossible de creer des compteurs/indicateurs (nb ddes, nb propal ...)

de plus, je ne peux visualiser que 2 séries au niveau d'un graphe ...


le kit de dev serait-il la solution ?
si qqun pouvait me dire en quoi il consiste exactement...

sinon, peut etre la solution d'attaquer en lecture la bd du crm via sql et/ou un etl, et de generer moi meme une base mysql contenant les indicateurs

vous en pensez quoi svp?

[KibitO]

Bonjour,

Tu pourras ressortir toute information du CRM, comme dans une recherche avancée. Par contre, les informations calculées et spécifiques/système ne pourront être reprises que si tu modifies toi même ton rapport dans Reporting Services (Visual Studio).

PS : un mois pour te répondre.. désolé mais je ne passe plus trop ici.

[maikeul]

... un mois pour te répondre.. désolé mais je ne passe plus trop ici.

mais merci qd meme.


Sinon, j'ai contourné le pb par des macros vb sous excel (requete sql via un recordset, puis traitements vb pour calcus internédiaires + mise en forme)
j'aurais préféré une solution plus "propre", mais cela marche, l'utilisateur est satisfait, et c'est le principal.

[KibitO]

Sinon, en rapport avec ton fichier Excel, il y a possibilité de créer la requete via la recherche avancée, exporter sous Excel sous forme de "Tableau croisé dynamique" puis modifier la requete en arrière plan dans le fichier de liaison BD (sous Excel).

Mais si ça marche comme ça, effectivement c'est l'essentiel