Discussion :

[Marie40200]

Nous voulons planifier des rendez-vous avec nos clients extérieurs à partir du CRM.
Nous allons dans l'entité crm , nous positionnons un rendez-vous. celà va bien dans notre agenda outlook. Mais aucun mail n'est envoyé au client. Le client n'a pas le rdv positionné dans son agenda. Nous sommes obligés de lui envoyer un mail à partir d'outlook.
Quel est le paramétrage à faire côté poste client et côté serveur.
Merci d'avance.

[DotNetMatt]

Par défaut Dynamics CRM n'envoie pas d'invitation lorsque les évènements sont créés depuis le CRM. En revanche, ça fonctionne bien quand on crée l'évènement depuis Outlook et qu'on le Track dans le CRM.

La best practice est de passer par Outlook et pas par le CRM...

Si cela ne convient pas pour ton projet, il est possible de développer un plugin qui va envoyer les invitations lors de la sauvegarde, donc c'est une solution custom, non standard. Lors de ce développement, il faut faire attention à bien prendre en compte la valeur de l'option "Do Not Send Emails" sur la fiche du Contact pour éviter tout problème...

Voici quelques éléments de réflexion :
- Convert Your Dynamics CRM Appointments to Meeting Requests in Outlook
- Microsoft Dynamics CRM Send Meeting Request Feature