Discussion :

[Galope]

Bonjour,

La gestion des contacts dont je dois m'occuper ne concerne pas des clients, mais des contacts pouvant être : des salariés, des bénévoles, des partenaires, des particuliers, des organismes extérieurs...

Les infos à recenser sont :
- les coordonnées classiques : nom, prénom, adresse...,
- leur(s) fonction(s) avec date de début et date de fin...
- les formations suivies : dates, libellé...
- les nominations : dates, titres de nomination
- l'historique des personnes sollicitées pour un événement : à qui a-t-on proposé de s'inscrire, qui a adhéré.

Les données doivent pouvoir facilement s'exporter vers Excel.

Au sein de l'organisation, plusieurs personnes devront pouvoir mettre à jour, d'autres simplement consulter, tout comme des personnes extérieures.

Il n'y a pas d'informaticien au sein de la structure.

J'hésite entre MS dynamics CRM, le CRM de Sage ainsi que Access Services. Ou autre...

Merci de m'orienter vers la solution la plus pertinente selon vous.

Bien cordialement.

Catherine

[plima]

Bonjour,

je suis Chef de projet CRM dans une société qui propose du SageCRM (je connais un peu moins Microsoft Dynamics).

Je pense que les 2 solutions peuvent répondre à vos besoins : d'ailleurs la plupart des outils CRM proposent les fonctions de base que vous recherchez (Gestion des contacts / Gestions des coordonnées / Gestion des tâches ...)

Il y a 2 critères importants dans votre projet :
- La flexibilité de l'outil afin de pouvoir gérer les demandes de paramétrage un peu plus spécifique (Gestion des formations ...)
- La possibilité de faire évoluer l'outil par paramétrage et non par développement pour vous garantir une indépendance (en l'absence de structure informatique interne, cela vous évitera des coûts trop important pour faire évoluer votre paramétrage)

Ensuite le choix peut se faire sur le coût du projet : les 2 solutions proposent d'acheter le logiciel (mode licence) ou de le louer / de l'héberger chez vous ou de l'avoir en version Cloud ...
Le choix de votre partenaire pour vous accompagner dans le déploiement du projet aura aussi son importance : sa mission est de vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée, la mise en place de la solution et le suivi de votre projet dans le cadre d'une Hotline.

Pour vous aider un peu plus, il faudrait quelques éléments complémentaires :
Possédez-vous au sein de votre structure un serveur sur lequel installer le logiciel CRM?
Combien d'utilisateur seront concernés?
Le logiciel CRM doit-il communiquer avec d'autres logiciels de la société? (Facturation / Comptabilité) Si oui, quel logiciel est utilisé.
Avez-vous un cahier des charges de vos demandes ou du moins une liste des besoins détaillés et des souhaits (les fonctionnalités mais également le reporting attendu, indicateurs que vous souhaitez suivre ...), cela aidera dans le chiffrage de l'accompagnement et vous permettra d'établir un budget.

J'espère vous avoir aidé, n'hésitez pas si vous avez des questions
Bonne journée,

Cordialement,
Philippe

[Galope]

Nous envisageons la solution Sage effectivement. Un échange téléphonique sera plus simple.
A bientôt donc, merci.