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MariaDB va devenir une société cotée en bourse par le biais d'une fusion avec Angel Pond Holdings
MariaDB va devenir une société cotée en bourse par le biais d'une fusion avec Angel Pond Holdings Corporation
la société est actuellement évaluée à 672 millions de dollars
MariaDB Corporation Ab, qui vend la populaire base de données open source du même nom, a annoncé mardi qu'il a l'intention de devenir une société publique en fusionnant avec Angel Pond Holdings Corporation, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC). La société de base de données a annoncé qu'elle a bouclé un récent tour de table de série D de 104 millions de dollars, qui servira de base à son projet d'introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE). Le financement de série D valorise la société en tant qu'une "sous licorne" à 672 millions de dollars.
MariaDB est un système de gestion de base de données (SGBD) open source édité sous licence GPL. La gouvernance du projet est assurée par la fondation MariaDB et sa maintenance par la société Monty Program AB, créateur du projet. De grandes organisations ont utilisé MariaDB au fil des ans pour stocker, gérer et manipuler des données dans leurs applications. En effet, MariaDB est apparu initialement comme un fork de MySQL, après que les créateurs de MySQL se sont inquiétés de son indépendance à la suite du rachat de MySQL par la société Sun Microsystems en 2008. Cette dernière a été à son tour rachetée par Oracle un an plus tard.
À ce jour, MariaDB conserve une affinité étroite avec MySQL, et est considéré comme un "remplacement immédiat" pour les entreprises qui cherchent une alternative entièrement open source à MySQL. L'open source reste un argument de vente majeur pour les investisseurs et les entreprises, car il suscite généralement une forte adhésion de la part des développeurs - qui déterminent de plus en plus les décisions d'achat au sein des entreprises - tout en offrant aux entreprises un meilleur contrôle et une meilleure visibilité de leurs données. La société éditrice de MariaDB a maintenant annoncé son intention de devenir une entreprise publique.
MariaDB entrera sur les marchés publics par le biais d'une SPAC existante cotée à la Bourse de New York (NYSE), appelée Angel Pond Holdings Corporation. Cette dernière a été créée par Theodore Wang, ancien partenaire de Goldman Sachs, et Shihuang "Simon" Xie, cofondateur d'Alibaba. Parallèlement à l'introduction en bourse, qui valorise MariaDB à 672 millions de dollars, la société a également obtenu 104 millions de dollars en financement de série D de la part d'investisseurs nouveaux et existants. À la clôture de la transaction, l'entreprise qui résultera de la fusion portera le nom de "MariaDB PLC" et sera dirigée par Michael Howard, actuel PDG de MariaDB.
Pour rappel, un SPAC est essentiellement une société-écran qui lève des fonds, s'introduit en bourse, puis acquiert une société privée dans le but de la transformer en société publique, tout en évitant les procédures traditionnelles d'introduction en bourse. Les opérations de type SPAC sont devenues populaires ces dernières années, en partie pour se défendre contre la volatilité du marché, qui peut compliquer les premiers appels publics à l'épargne lorsque les entreprises tentent d'emprunter la voie traditionnelle. Selon les experts, ce type de transaction offre également une voie de sortie plus claire pour les investisseurs.
Il permettrait aux entreprises acquises de s'introduire en bourse plus rapidement et à moindre coût, et de négocier leur valeur directement avec le SPAC. Toutefois, les régulateurs du gouvernement américain ont exprimé leur inquiétude quant au nombre croissant de transactions de type SPAC. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré en mai dernier que les SPAC soulevaient un certain nombre de questions de politique générale, comme la question de savoir si les investisseurs de détail sont protégés de manière appropriée et comment les SPAC s'inscrivent dans la mission de la SEC consistant à maintenir des marchés équitables.
Faisant référence à une étude qui a révélé que "les coûts des SPAC ne sont pas supportés par les sociétés qu'ils rendent publiques, mais plutôt par les actionnaires des SPAC qui détiennent des actions au moment de la fusion avec les SPAC", Gensler a déclaré qu'il avait chargé le personnel de la SEC d'envisager d'éventuelles règles ou orientations concernant les SPAC. Plusieurs sociétés du secteur des bases de données auraient emprunté cette voie au cours des derniers mois pour entrer en bourse. Confluent, une société de traitement et d'analyse de données, est devenue une société publique de 11,4 milliards de dollars en juin.
Hashicorp, une société d'infrastructure de cloud computing, est maintenant devenue une société publique d'environ 12 milliards de dollars après son entrée en bourse en décembre. Databricks, une société américaine de logiciels d'entreprise fondée par les créateurs d'Apache Spark, a levé 1,6 milliard de dollars en série H, ce qui lui a permis de partager le produit de l'opération. Mais Databricks continue d'alimenter les spéculations sur le moment où la société, évaluée à 38 milliards de dollars, pourrait entrer en bourse. En raison de l'inquiétude des régulateurs, l'on pourrait dire que MariaDB a obtenu son accord SPAC juste à temps.
En somme, la bulle des SPAC est en train de se dégonfler pour un certain nombre de raisons, comme la réglementation imminente, la hausse des taux d'intérêt et les résultats décevants d'un certain nombre d'émissions de SPAC au cours de l'année écoulée. L'accord entre MariaDB et Angel Pond Holdings Corporation a été annoncé dans un document S-1 déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, qui indique que la transaction devrait avoir lieu au cours du second semestre 2022.
En 2021, MariaDB a généré 34,7 millions de dollars de revenus, soit une croissance de 13 %, et a enregistré des dépenses de 52 millions de dollars. Il revendique 40,3 millions de dollars de revenus annuels récurrents, soit une croissance de 31 %. La société affirme que le coût total de possession sur trois ans pour faire fonctionner MariaDB s'élève à 28 000 dollars, contre 946 200 dollars pour une base de données Oracle - un nœud, deux sockets, 12 cœurs chacun.
« Notre mission est de construire la base de données pour tous, en offrant un équilibre parfait entre simplicité et puissance brute, y compris un traitement transactionnel et analytique unifié pour les applications quotidiennes. Que les clients passent à l'open source ou au cloud, avec MariaDB, ils économisent jusqu'à 90 % du coût total de leurs bases de données », a déclaré Howard dans un communiqué.
Sources : MariaDB, Document de l'IPO
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L ' Open source n 'est pas gratuit
Il fallait que cela arrive . Un logiciel open source est vu comme gratuite , ce qu ' il n ' a jamais été . Mais nous pris l ' habitude de ne plus payer . Sauf qu ' une fondation , qui est une entreprise comme une autre a des charges , paye des impôts . Oui l'entré en bourse ne feras hurlé que les membres de la CGT et les fans d ' Usul . C 'est pragmatique
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MariaDB plonge de près de 40 % à la Bourse de New York après la fusion avec Angel Pond Holdings Corporation
MariaDB plonge de près de 40 % à la Bourse de New York après la fusion avec Angel Pond Holdings Corporation,
ses actions ont chuté jusqu'à 5,98 dollars au cours de la première heure de négociation
L'action de MariaDB plc a plongé de près de 40 % à la Bourse de New York le 19 décembre, après la fusion de l’entreprise avec Angel Pond Holdings Corporation, connu comme étant un SPAC. Les actions de la société finlandaise ont chuté jusqu'à 46 % en dessous du prix de 11,10 dollars où les actions du partenaire de la fusion, Angel Pond Holding Corp, ont clôturé vendredi. Elles ont chuté jusqu'à 5,98 dollars au cours de la première heure de négociation lundi et ont terminé la journée à 6,70 dollars.
MariaDB est un système de gestion de base de données (SGBD) open source édité sous licence GPL. La gouvernance du projet est assurée par la fondation MariaDB et sa maintenance par la société Monty Program AB, créateur du projet. De grandes organisations ont utilisé MariaDB au fil des ans pour stocker, gérer et manipuler des données dans leurs applications. En effet, MariaDB est apparu initialement comme un fork de MySQL, après que les créateurs de MySQL se sont inquiétés de son indépendance à la suite du rachat de MySQL par la société Sun Microsystems en 2008. Cette dernière a été à son tour rachetée par Oracle un an plus tard.
Pour rappel, un SPAC est essentiellement une société-écran qui lève des fonds, s'introduit en bourse, puis acquiert une société privée dans le but de la transformer en société publique, tout en évitant les procédures traditionnelles d'introduction en bourse. Les opérations de type SPAC sont devenues populaires ces dernières années, en partie pour se défendre contre la volatilité du marché, qui peut compliquer les premiers appels publics à l'épargne lorsque les entreprises tentent d'emprunter la voie traditionnelle. Selon les experts, ce type de transaction offre également une voie de sortie plus claire pour les investisseurs.
Il permettrait aux entreprises acquises de s'introduire en bourse plus rapidement et à moindre coût, et de négocier leur valeur directement avec le SPAC. Toutefois, les régulateurs du gouvernement américain ont exprimé leur inquiétude quant au nombre croissant de transactions de type SPAC. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré en mai dernier que les SPAC soulevaient un certain nombre de questions de politique générale, comme la question de savoir si les investisseurs de détail sont protégés de manière appropriée et comment les SPAC s'inscrivent dans la mission de la SEC consistant à maintenir des marchés équitables.
MariaDB fournit l'épine dorsale des services utilisés par les gens chaque jour - lorsqu'ils accèdent à des données sur leurs smartphones, remplissent des ordonnances, utilisent la 5G ou effectuent des transactions financières. La nouvelle génération de bases de données relationnelles de MariaDB est conçue pour supporter toute charge de travail, toute échelle et tout cloud permettant aux clients d'en faire plus avec leurs données. MariaDB se concentre sur la fourniture de services de données cloud à travers MariaDB SkySQL qui s'adressent à une clientèle nombreuse.
Environ 99 % des actionnaires de la société d'acquisition Angel Pond ont récupéré leur argent avant que la fusion ne soit achevée, effaçant ainsi près de 263 millions de dollars de capital que les sociétés avaient prévu de lever dans l'opération. Le logiciel open source éponyme de MariaDB est utilisé pour stocker, gérer et manipuler des données dans des applications. Parmi les utilisateurs figurent Google et Samsung. Son logiciel a été créé en 2009 par certains des développeurs provenant du projet MySQL qui s'inquiétaient de l'avenir de cette application après le rachat par Oracle Corp. de Sun Microsystems, aujourd’hui propriétaire de MySQL.
« Aujourd'hui est un jour passionnant qui marque un nouveau chapitre pour MariaDB et une étape importante dans l'industrie du cloud », a déclaré Michael Howard, PDG de MariaDB plc. « Nos clients viennent de plus en plus vers nous parce qu'ils ont du mal avec l'évolutivité et la disponibilité offertes par les hyperscalers. Avec MariaDB SkySQL, nous offrons un meilleur prix et de meilleures performances tout en libérant les entreprises de l'emprise des fournisseurs grâce à une offre multicloud. Je suis incroyablement fier de travailler avec notre équipe talentueuse et nos investisseurs alors que nous continuons à construire le succès dans le cloud pour les entreprises du monde entier. »
S’agissant des hyperscalers, Microsoft a fait l'objet d’un grief antitrust en Europe concernant ses services de cloud computing. En début d'année, la société française OVHcloud a déposé une plainte selon laquelle Microsoft abuse de sa position pour nuire à la concurrence, ajoutant aux récentes critiques sur les pratiques concurrentielles d'une société qui a largement évité l'examen réglementaire récent visant les géants technologiques rivaux.
En guise de réponse, Microsoft avait annoncé qu’elle mettrait en œuvre le 1er octobre 2022 d'importantes mises à niveau de ses conditions d'externalisation et d'hébergement qui profiteront aux clients du monde entier. Ces changements ne seraient pas du goût de ces concurrents directs à savoir : Amazon, Google ou Alibaba. « Microsoft croit en la valeur de l'écosystème des partenaires, et en réponse aux commentaires des partenaires, le 1er octobre 2022, Microsoft mettra en œuvre des révisions et des mises à niveau majeures de ses conditions d'externalisation et d'hébergement qui profiteront aux partenaires et aux clients du monde entier », a déclaré Nicole Dezen, Directrice générale des partenaires et vice-présidente de l'entreprise, Global Partner Solutions, dans un billet de blog.
Selon le billet de Nicole Dezen, les nouvelles conditions de licence permettront aux entreprises clientes de Microsoft d'intégrer plus facilement les logiciels Microsoft dans une infrastructure non Microsoft et de faire évoluer le coût et la taille de leurs systèmes Microsoft ou de ceux de leurs clients sur leur propre matériel.
Voici précisément ce à quoi les hébergeurs et les clients s'attendent :
Plus de flexibilité et d'options pour l'externalisation des logiciels : Microsoft introduira un nouvel avantage de virtualisation flexible pour les clients qui élargira considérablement leur choix en matière d'externalisation. Dans le cadre de cet avantage, les clients disposant de licences d'assurance logicielle ou d'abonnement pourront utiliser leurs propres logiciels sous licence pour créer et/ou installer des solutions et les exécuter sur n'importe quelle infrastructure d'externalisation « à l'exception d’Alibaba, Amazon Web Services, Google ».
Cela donne aux partenaires qui proposent l'externalisation de l'infrastructure la possibilité d'héberger les solutions des clients sur des configurations matérielles plus flexibles, et permet aux partenaires d'hébergement qui vendent de l'hébergement avec licence incluse (comme Windows Server dans le cadre de contrats de licence de fournisseur de services, ou SPLA) de permettre à leurs clients d'installer des produits sous licence du client, comme SQL Server, Microsoft 365 Apps, et plus, sur leurs solutions hébergées.
Introduction de nouvelles licences de noyau virtuel Windows Server : inclus dans l'avantage de la virtualisation flexible, Microsoft souhaite également proposer Windows Server dans un modèle de licence compatible avec l'externalisation de serveurs partagés. À cet effet, elle annonce l’introduction d’une option de licence pour Windows Server sur la base d'un noyau virtuel.
MariaDB plc emploie environ 300 personnes au total, dont une quarantaine dans la région de la Baie. MariaDB n'a pas mis à jour les informations sur ses performances financières depuis une présentation aux investisseurs en février, dans laquelle elle déclarait avoir subi une perte d'exploitation de 26,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 34,7 millions de dollars au cours de l'année fiscale qui s'est terminée en septembre 2021. Ce chiffre est à comparer à une perte d'exploitation de 20,4 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 30,7 millions de dollars pour l'exercice 2020.
« Je suis ravi de lancer MariaDB sur le marché public. La base de données MariaDB est l'une des plus populaires et s'avère être un élément essentiel pour le succès des entreprises dans leur transformation en cloud. Grâce à l'offre de produits différenciés de MariaDB et à sa grande expérience dans la construction de bases de données de classe mondiale, la société est bien positionnée pour soutenir le raz-de-marée de migrations de bases de données en cloud qui ne fait que commencer », a déclaré Theodore Wang, Ph.D., président et PDG d'APHC, qui a rejoint le conseil d'administration de MariaDB.
Source : Yahoo Finance
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