Visualisation de fichiers Excel dans une WinForm

Bonjour,

Je cherche à ouvrir un fichier Excel dans une WinForm.
J'utilise donc le composant WebBrowser et cela fonctionne parfaitement avec Microsoft office d'installer.

Cependant j'ai une contrainte supplémentaire :
le poste ou se trouve mon application ne doit comporter QUE le visualisateur Excel.

Le WebBrowser dans ce cas ne charge pas le fichier mais l'ouvre dans le visualisateur Excel.

Et il possible d'afficher le fichier dans le composant si uniquement le visualisateur est installé?