Tableau relance client

Bonjour,

Je suis une buse en excel...

une âme charitable pourrait-elle me faire un tableau excel qui me permettrait de relancer des clients soit tous les ans, soit tous les 2 ans, en fonction de la prestation achetée...

L'idée c'est de mettre le nom du client, le nom de la prestation qu'il a prise, la date de la prestation de départ, et la périodicité. Et en fonction de cela cela me mettrait la date des prochaines relances



Et ce qui serait top, c'est que le 1er onglet soit 2022, le 2ème 2023, le 3ème 2024 etc...

Et qu'en fonction de la périodicité cela me reporte les relances de mes clients dans les bons onglets.



Je ne sais pas si je suis très claire.

Merci de votre aide


j'ai fait une ébauche sur excel. Je souhaiterai que cela soit automatisé... que je n'ai pas à copier mes cellules dans chaque onglet.

Bonjour

Il faut utiliser un tableau structuré pour saisir tes données

Une proposition par PowerQuery qui prévoit 10 ans (il manque une date de fin dans ton tableau) : comme tu ne vas pas regarder toutes les années à la fois , on choisit l'année à afficher et on actualise (clic droit dans le tableau résultat ou Données, Actualiser Tout)

On peut éventuellement actualiser par VBA lors du changement de choix d'année

Sauf que je ne sais absolument pas faire ça

RE

Citation:

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Envoyé par Karineka

Sauf que je ne sais absolument pas faire ça

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Tout est déjà fait dans le fichier joint et il ne tient qu'à toi d'apprendre : il y a sur ce site des didacticiels...

Bonjour
le travail de 78chris est complet et serait le type d'utilisation vers lequel tendre à terme.

En attendant, j'ai réadapté au besoin un petit tableau structuré que j'avais fait il y a longtemps pour suivre des inscriptions dans une assoc.

En gros, il suffit de remplir les colonnes NOM CLIENT, PRESTATION, DATE PRESTATION et PERIODICITE ; puis en fonction de cela la date de la prochaine relance se calcule automatiquement.
Je l'ai combiné à des mises en formes conditionnelles pour pouvoir les filtrer au besoin (si la date arrive à échéance dans moins de 45j, dans moins de 15j ou dans moins de 7j, la cellule se teinte respectivement en vert, orange puis rouge ; la colonne latérale permet d'inscrire "OUI" si la relance a été faite et également d'annuler la teinte automatique de la cellule).

Pour ce qui est d'avoir un onglet par année, je pense que c'est inutile. Les filtres du tableau structuré permettent déjà cela.