Comment créer un plan de tournée pour les commerciaux ?

Bonjour,
Alors je désire utiliser CRM Dynamics afin de planifier la tournée d'un commercial. Une tournée est donnée par l'ensemble des visites de ce commercial à ses clients. Je vous explique un peu plus. Dans une première étape l'administrateur créer la tournée en identifiant le commercial qui va s'en occuper, les dates de début et de fin, et la liste des clients (avec le filtre qu'il désire). Le commercial peut par la suite consulter cette planification il peut indiquer à chaque fois qu'il visite un client la commande effectuée par ce dernier ainsi que le rapport présenté.
Je suis débutante en ce qui concerne Dynamics. J'ai essayé de trouver l'entité qui convient à ce que je cherche. Je me suis introduite aux notions campagne et activité mais je ne sais pas s'il servent à satisfaire les besoins de mon projet. Prière de me guider.

Tu crées une nouvelle entité avec :
- Un champ lookup qui servira à indiquer le commercial
- Deux champs de type date (un pour la date de début et un pour la date de fin)
- Une grid qui va te permettre d'afficher les comptes associés

Comme dit DotNetMat, fait toi ton entitée custom, avec une lookup, des champs dates, et une relation N-N entre ta tournée et tes clients concernés.

Merci pour vos réponses :)
c'est ce que j'avais l'intention de faire dès le début. Mais je voulais m'assurer qu'un truc pareil n'existe pas déjà ou de manière semblable. Donc à partir de ce que vous dites je laisse droit à ma créativité et éventuellement mon développement. c'est ça ?

Citation:

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Envoyé par mimi.gsm

Donc à partir de ce que vous dites je laisse droit à ma créativité et éventuellement mon développement. c'est ça ?

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Oui, have fun :ccool: