Discussion :

[Jade Emy]

Les dépenses mondiales en intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 632 milliards de dollars en 2028 avec un TCAC de 29 %, selon un nouveau guide des dépenses d'IDC

IDC présente ses prévisions concernant les dépenses mondiales en intelligence artificielle (IA). En 2028, les dépenses consacrées à l'IA atteindraient 632 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29 %. Pour la catégorie IA générative (GenAI), IDC prévoit que les dépenses atteindraient 202 milliards de dollars, soit 32 % de l'ensemble des dépenses en IA.

Les dépenses mondiales consacrées à l'intelligence artificielle (IA), y compris les applications basées sur l'IA, l'infrastructure et les services informatiques et commerciaux connexes, vont plus que doubler d'ici 2028, date à laquelle elles devraient atteindre 632 milliards de dollars, selon une nouvelle prévision de l'International Data Corporation (IDC).

Le Guide des dépenses mondiales en matière d'IA et d'IA générative de l'IDC montre que l'intégration rapide de l'IA, et de l'IA générative (GenAI) en particulier, dans une large gamme de produits se traduira par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29 % au cours de la période de prévision 2024-2028.

"Les transformations alimentées par l'IA ont produit des résultats commerciaux tangibles et de la valeur pour les organisations du monde entier, et elles construisent leurs stratégies d'IA autour de l'expérience des employés, de l'engagement des clients, des processus commerciaux et des innovations industrielles", a déclaré Ritu Jyoti, vice-président du groupe et directeur général, AI and Data Research chez IDC. "Avec des innovations rampantes dans les outils et technologies d'IA de confiance et une meilleure harmonisation de l'interaction entre l'homme et la machine, les obstacles à l'adoption de l'IA à grande échelle vont continuer à diminuer."

IDC prévoit que les dépenses mondiales consacrées à l'IA vont plus que doubler d'ici 2028

Bien que la GenAI ait attiré l'attention du monde entier au cours des 18 derniers mois, les dépenses consacrées aux solutions GenAI seront inférieures au total combiné de toutes les autres applications d'IA, telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la reconnaissance automatique de la parole et le traitement du langage naturel.

Cependant, la croissance rapide des investissements dans la GenAI permettra à cette catégorie de dépasser le marché global de l'IA avec un TCAC de 59,2 % sur cinq ans. À la fin de la période de prévision, IDC prévoit que les dépenses en GenAI atteindront 202 milliards de dollars, soit 32 % de l'ensemble des dépenses en IA.

Les logiciels seront la catégorie de dépenses technologiques la plus importante, représentant plus de la moitié du marché global de l'IA pendant la majeure partie de la période de prévision. Les deux tiers des dépenses en logiciels seront consacrés aux applications et aux plateformes d'intelligence artificielle basées sur l'IA, tandis que le reste ira au développement et au déploiement d'applications d'IA et aux logiciels d'infrastructure de systèmes d'IA.

Les dépenses en matériel d'IA, y compris les serveurs, le stockage et l'infrastructure en tant que service (IaaS), constitueront la deuxième catégorie de dépenses technologiques la plus importante. Les services informatiques et commerciaux connaîtront un taux de croissance légèrement plus élevé que le matériel, avec un TCAC de 24,3 %. En comparaison, les logiciels d'IA connaîtront un TCAC de 33,9 % sur cinq ans.

Le secteur qui devrait dépenser le plus en solutions d'IA au cours de la période de prévision 2024-2028 est celui des services financiers. Avec le secteur bancaire en tête, l'industrie des services financiers représentera plus de 20 % de toutes les dépenses en matière d'IA. Les secteurs suivants en termes de dépenses d'IA sont les logiciels et les services d'information, ainsi que le commerce de détail.

Ensemble, ces trois secteurs représenteront environ 45 % de l'ensemble des dépenses d'IA au cours des cinq prochaines années. Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses d'IA sont les services aux entreprises et aux particuliers (TCAC de 32,8 %) et les transports et loisirs (TCAC de 31,7 %). En outre, 17 des 27 industries incluses dans le guide des dépenses devraient avoir un TCAC de plus de 30 % sur cinq ans.

L'approvisionnement de l'infrastructure en IA sera le principal cas d'utilisation des solutions d'IA pendant la majeure partie de la période de prévision. Cependant, avec le taux de croissance prévu le plus lent parmi les cas d'utilisation inclus dans le guide des dépenses (14,7% CAGR) en raison de l'investissement précoce des fournisseurs de services, IDC s'attend à ce que plusieurs autres cas d'utilisation le rattrapent ou le dépassent d'ici 2028. Ces cas d'utilisation comprennent l'analyse et l'investigation de la fraude augmentée et le service à la clientèle et le libre-service basés sur l'IA.

Les cas d'utilisation qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses seront le traitement amélioré des réclamations (TCAC de 35,8 %) et le commerce numérique (TCAC de 33,2 %). Trente des 42 cas d'utilisation de l'IA identifiés dans le guide des dépenses devraient avoir un TCAC supérieur à 30 % sur cinq ans.

"Nous sommes ravis de publier une nouvelle version du Worldwide AI and Generative AI Spending Guide d'IDC avec tous les nouveaux cas d'utilisation de l'IA alignés sur les fonctions de la ligne d'affaires (LoB) et fournissant une vue GenAI/Rest of AI et de l'industrie pour chaque cas d'utilisation", a déclaré Karen Massey, directrice de recherche, Data & Analytics chez IDC. "Alors que les cas d'utilisation de l'IA spécifiques à l'industrie approchent 27% des dépenses totales d'ici la fin de la période de prévision, les fonctions d'entreprise qui, selon IDC, verront une accélération des investissements dans l'IA sont le service à la clientèle, les opérations informatiques et les ventes."

Les dépenses en IA aux États-Unis atteindront 336 milliards de dollars en 2028, ce qui en fait la plus grande région géographique pour les investissements en IA et représentent plus de la moitié de toutes les dépenses en IA tout au long de la période de prévision. Les dépenses en GenAI aux États-Unis devraient s'élever à 108 milliards de dollars en 2028. L'Europe occidentale sera la deuxième région en termes de dépenses d'IA, suivie par la Chine et l'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine).

Présentation du Guide des dépenses mondiales en matière d'IA et d'IA générative d'IDC

L'IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide (V2 2024) examine l'opportunité des systèmes d'intelligence artificielle (IA) et d'IA générative (GenAI) du point de vue des cas d'utilisation, de la technologie, de l'industrie et de la géographie. Le Guide des dépenses quantifie l'opportunité de l'IA en fournissant des données pour 42 cas d'utilisation à travers 27 industries dans neuf régions et 32 pays. Les données sont disponibles pour deux types d'IA (GenAI et reste de l'IA), trois groupes technologiques avec neuf catégories de technologies comprenant 17 technologies, et deux types de déploiement (services de cloud public et sur site/autres).

Le marché des applications basées sur l'IA comprend des applications industrielles et de processus qui apprennent, découvrent et font des recommandations ou des prédictions de manière automatique. Ces applications utilisent le traitement du langage naturel (NLP), la recherche et l'apprentissage automatique (ML) pour fournir une assistance experte dans un large éventail de domaines.

Pour être considérée comme une application compatible avec l'IA, l'IA doit remplir les conditions suivantes : la technologie de l'IA doit être centrale et essentielle à la fonction de l'application ; la technologie de l'IA doit inclure une forme d'apprentissage automatique et une forme d'interaction utilisateur/données ou de capacité de représentation des connaissances ; et l'application de l'IA peut parfois être achetée uniquement en conjonction avec une autre application commerciale (c'est-à-dire ERP, CRM, SCM, et HCM).

L'IA générative est un sous-segment de l'IA qui implique des algorithmes non supervisés et semi-supervisés permettant aux ordinateurs de créer un nouveau contenu à partir d'un contenu précédemment créé, tel que du texte, de l'audio, de la vidéo, des images et du code, en réponse à de courtes invites.

Source : IDC

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Voir aussi :

Les dépenses en IA générative devraient atteindre 1 300 milliards de dollars d'ici 2032, soit un taux de croissance annuel de 42 % au cours de la prochaine décennie, selon un rapport de Bloomberg

L'IA fera augmenter les dépenses dans les centres de données de 28,5 % et deviendra la principale charge de travail des serveurs d'ici à 2027, selon un rapport du cabinet d'analyse Omdia

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[Stéphane le calme]

Les dépenses des GAFAM en IA, principalement pour l'infrastructure, pourraient dépasser les 250 milliards de dollars l'année prochaine.
Les dirigeants assurent que la demande en matière d'IA est durable et nécessite davantage de dépenses

Les dépenses des Big Tech en matière d'IA continuent de s'accélérer à un rythme effréné, les quatre géants étant en bonne voie pour dépenser plus de 250 milliards de dollars principalement pour l'infrastructure de l'IA l'année prochaine. Bien qu'il y ait eu récemment des inquiétudes quant à la durabilité de ces dépenses en IA de la part de Big Tech et d'autres acteurs en aval, ces craintes ont été apaisées, les équipes de direction ayant souligné que les flux de revenus liés à l'IA approchaient et dépassaient les 10 milliards de dollars, la demande étant toujours supérieure à la capacité.

Analyse des investissements des GAFAM

Les dépenses d'investissement des grandes entreprises technologiques dans l'IA servent de baromètre pour l'industrie de l'IA au sens large, car Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon sont parmi les premiers à reconnaître des flux de revenus de plusieurs milliards de dollars provenant de l'IA et de l'offre d'IA générative. Ces quatre entreprises mènent également la charge en consacrant des milliards chaque trimestre à l'infrastructure de l'IA, ce qui indique qu'elles tentent encore de rattraper la demande d'IA et d'investir plus agressivement dans l'IA à l'horizon 2025.

Pour mieux comprendre la trajectoire des dépenses en IA, revenons en 2023, où l'ascension rapide de ChatGPT au début de l'année a préparé le terrain pour que l'IA se retrouve rapidement sous les feux de la rampe.

Au cours du premier semestre 2023, les grandes entreprises technologiques ont dépensé environ 74 milliards de dollars en dépenses d'investissement. Au troisième trimestre, ce montant est passé à 109 milliards de dollars environ.

Au premier semestre 2024, les Big Tech ont dépensé près de 104 milliards de dollars, soit une augmentation de 47 % en glissement annuel. Au troisième trimestre, cette somme avait atteint 170 milliards de dollars, soit une augmentation de 56 % en glissement annuel.

Jusqu'à présent en 2024, les Big Tech ont dépensé près de 171 milliards de dollars en capex, principalement pour l'infrastructure de l'IA, en hausse de 56% par rapport à 2023

Pour comprendre pourquoi ces quatre entreprises accélèrent leurs dépenses cette année et préparent le terrain pour des dépenses encore plus importantes en 2025, il faut se demander pourquoi les grandes entreprises technologiques dépensent des milliards pour l'infrastructure de l'IA à l'échelle mondiale. Pourquoi les grandes entreprises se procurent-elles massivement des GPU ou construisent-elles du silicium personnalisé pour fournir des services d'IA sur le cloud à des millions d'entreprises clientes ?

La réponse est triple :

1. L'IA devrait avoir un impact économique mondial de plusieurs milliers de milliards de dollars. Selon une estimation récente d'IDC, l'impact potentiel cumulé de l'IA jusqu'en 2030 s'élèverait à 20 000 milliards de dollars. L'économie mobile, qui a donné naissance à quelques-uns des mastodontes technologiques d'aujourd'hui, a ajouté environ 5,7 billions de dollars (1 billion étant 1 000 milliards) à l'économie en 2023. Les leaders de la Big Tech sont bien conscients de l'importance de saisir et de capitaliser sur une opportunité de cette ampleur, et ils ne la manqueront pas.
2. Le développement de modèles plus importants et le doublement de la taille des modèles nécessitent une puissance de calcul massive que seules les grandes entreprises technologiques peuvent se permettre de développer, ce qui signifie qu'une grande partie des progrès de la genAI seront probablement réalisés principalement dans le cloud des grandes entreprises.
3. Les Big Tech réalisent déjà des gains liés à l'IA, trois des quatre déclarant que les revenus de l'IA sont au moins de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Avec des millions ou des milliards d'utilisateurs pour les produits à améliorer avec des intégrations d'IA ou à cibler avec des fonctions d'IA dans les abonnements, l'opportunité de revenus à long terme pourrait éclipser certaines de leurs principales sources de revenus actuelles.

Ensemble, les Big Tech ont dépensé 64,9 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 11 % par rapport au trimestre précédent

Cette augmentation est principalement due à Amazon, qui a augmenté ses dépenses d'investissement d'environ 5 milliards de dollars en séquentiel.

Microsoft et Amazon ont combiné 42,6 milliards de dollars d'investissements au troisième trimestre, Alphabet maintenant son taux d'environ 13 milliards de dollars par trimestre et Meta commençant à accélérer ses dépenses.

Amazon a indiqué au troisième trimestre qu'elle prévoyait de dépenser 75 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année, tandis que Meta a resserré et augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement de 38 à 40 milliards de dollars - à elles seules, les deux entreprises prévoient de dépenser près de 115 milliards de dollars en 2024. Pour atteindre cet objectif, les investissements combinés des deux entreprises devront s'élever à près de 35 milliards de dollars.

Alphabet s'attend à ce que les dépenses d'investissement du quatrième trimestre soient relativement en ligne avec celles du troisième trimestre, tout en maintenant son rythme pour des dépenses d'environ 50 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, tandis que Microsoft n'a pas présenté de tableau concret pour les dépenses d'investissement de cette année. En supposant que les dépenses de Microsoft restent stables d'un trimestre à l'autre, les deux entreprises dépenseraient environ 33 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Si l'on met tout cela bout à bout, les grandes entreprises technologiques pourraient dépenser 70 milliards de dollars supplémentaires au quatrième trimestre, essentiellement pour l'infrastructure de l'IA, ce qui porterait les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année à environ 240 milliards de dollars, soit près de 15 % de plus que le niveau envisagé au début de l'année.

Les grandes entreprises technologiques ont dépensé 64,9 milliards de dollars en investissements au troisième trimestre, soit une hausse de 11 % par rapport au trimestre précédent et une accélération de 68 % par rapport à l'année précédente

Les dirigeants signalent que la demande en matière d'IA est durable et nécessite davantage de dépenses

Microsoft

Microsoft a dépensé près de 10 milliards de dollars au cours du dernier trimestre pour des serveurs GPU et CPU, principalement pour répondre à la demande de cloud, la direction signalant que « la demande continue d'être plus élevée que notre capacité disponible. »

La directrice financière Amy Hood a expliqué que Microsoft s'attend à ce que les dépenses en capital « augmentent de manière séquentielle, compte tenu de notre signal de demande en matière de cloud et d'IA », l'objectif étant de rester aligné sur les signaux de la demande. Microsoft a également « annoncé de nouveaux investissements dans l'infrastructure cloud et IA au Brésil, en Italie, au Mexique et en Suède, car nous augmentons notre capacité conformément à nos signaux de demande à long terme. »

Hood a également précisé que Microsoft est convaincu qu'avec « un bon afflux d'offres au cours du second semestre, en particulier du côté de l'IA, nous serons mieux à même de faire correspondre l'offre et la demande, et donc de parler d'accélération [d'Azure] au cours du second semestre ».

Amazon

Andy Jassy, PDG d'Amazon, a déclaré qu'AWS a « plus de demande que nous pourrions satisfaire si nous avions encore plus de capacité aujourd'hui » et que « presque tout le monde a aujourd'hui moins de capacité qu'il n'en a besoin, et c'est vraiment principalement les puces qui sont le domaine dans lequel les entreprises pourraient utiliser plus d'offre ». Il a expliqué qu'AWS se développe rapidement dans le domaine de l'IA, mais il pense que « le taux de croissance a une chance de s'améliorer au fil du temps car nous avons une capacité de plus en plus grande ».

Ce que Jassy veut dire, c'est qu'AWS et Microsoft ne sont pas les seules entreprises dont l'offre est limitée, Alphabet, Oracle et d'autres ayant tous du mal à répondre à la demande parce qu'ils ne peuvent pas acheter suffisamment de GPU ou déployer suffisamment d'accélérateurs personnalisés aux côtés des GPU pour répondre à la demande.

Jassy a également lâché un gros indice sur la demande à long terme et la nécessité pour AWS d'augmenter rapidement ses investissements dans l'IA. Il a déclaré qu'il pensait que l'IA était à un « stade plus précoce [et] plus fluide et dynamique que notre partie d'AWS non liée à l'IA », et que les clients ne « se présentaient pas pour 30 000 puces en un jour. Ils planifient à l'avance. Nous avons donc des signaux de demande très significatifs qui nous donnent une idée de la quantité dont nous avons besoin ».

Alphabet

Le géant de la recherche a été un peu plus obscur sur la demande d'IA dans le cloud, mais les dirigeants ont indiqué que les dépenses augmenteraient en 2025. Le directeur financier Anat Ashkenazi a déclaré que la réalisation d'opportunités de croissance et l'innovation dans le domaine de l'IA « nécessitent une portée mondiale, que nous avons grâce à nos produits et à nos plateformes, ainsi qu'un investissement continu et significatif en capital ». Ashkenazi a expliqué qu'Alphabet pense « qu'en 2025, nous prévoyons une augmentation, et nous donnerons plus de détails à ce sujet lors de l'appel du quatrième trimestre, probablement pas le même pourcentage d'augmentation que celui que nous avons vu entre 23 et 24, mais une augmentation supplémentaire ».

Meta

Bien que Meta soit principalement positionné dans la publicité et non dans le cloud, les dirigeants ont tout de même signalé des opportunités à long terme et la nécessité d'investir continuellement dans l'IA. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré qu'il est « clair qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités d'utiliser les nouvelles avancées de l'IA pour accélérer notre activité principale qui devrait avoir un fort retour sur investissement au cours des prochaines années », tandis que les « investissements en IA de Meta continuent de nécessiter une infrastructure sérieuse, et je m'attends à continuer à investir de manière significative dans ce domaine également ».

La directrice financière Susan Li a ajouté que Meta « augmente ses investissements dans l'infrastructure de manière significative cette année, et nous prévoyons une nouvelle croissance significative en 2025. » Pour le quatrième trimestre, elle a précisé que Meta prévoyait un bond important du trimestre en partie en raison de « l'augmentation des dépenses en serveurs et, dans une moindre mesure, des dépenses en centres de données » en raison de la dynamique de la livraison et de la reconnaissance des liquidités.

Des limites et des risques à ne pas négliger

Cependant, cette course à l’innovation n’est pas exempte de controverses. L’ampleur des sommes investies soulève des préoccupations sur la répartition de ces bénéfices. Les petites et moyennes entreprises (PME), par exemple, risquent d’être marginalisées, incapables de suivre le rythme imposé par les géants technologiques qui dominent ce marché. Cette concentration pourrait exacerber les inégalités économiques, creusant un fossé entre les pays et les entreprises capables de s’offrir ces technologies et les autres.

La montée en puissance de l'IA intensifie également d'autres débats cruciaux :

• Vie privée et surveillance : Une part importante de l'IA repose sur des données massives, ce qui alimente les craintes concernant la confidentialité des utilisateurs et le risque d’une surveillance accrue.
• Impact environnemental : Former des modèles d’IA avancés nécessite des quantités d’énergie considérables, soulevant des questions sur leur empreinte carbone.
• Remplacement des emplois humains : Si l'IA promet de créer des postes dans certains secteurs, elle menace d'en détruire dans d'autres, notamment les emplois répétitifs ou peu qualifiés.

Par ailleurs, un nombre croissant d'investisseurs craignent que le rendement ne soit pas à la hauteur des milliards injectés

Les experts s'interrogent sur les limites des grands modèles de langage (LLM). Il apparaît de plus en plus clairement que la machine à faire du battage médiatique sur l'IA générative commence à ralentir, avec un retour à la réalité.

Des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour développer de modèles d'IA depuis le début du boom de l'IA, mais très peu d'entreprises les utilisent réellement. Selon les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, seuls 4,8 % des entreprises utilisent des modèles d'IA pour produire des biens et des services, contre 5,4 % au début de l'année. C'est à peu près la même proportion qui a l'intention de le faire au cours au cours de l'année prochaine.

Le problème de nombreux modèles d'IA actuels est qu'ils ne sont tout simplement pas assez puissants pour être tangibles. Une étude publiée cette année par le groupe de réflexion RAND a révélé que 80 % des projets d'IA échouent, soit plus du double du taux enregistré pour les autres projets. Certains dirigeants se plaignent, expliquant que les retombées des projets d'IA sont "lamentables". Selon plusieurs analystes, les rendements ne seront pas à la hauteur.

Par ailleurs, des rapports indiquent qu'OpenAI, le leader de la course à l'IA, serait lui-même en difficulté. OpenAI prévoit une perte d'environ 5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 11,6 milliards de dollars pour l'année 2025. OpenAI, qui est soutenu par Microsoft, est actuellement à la recherche d'un financement qui pourrait valoriser la société à plus de 150 milliards de dollars.

Sources : I/O Fund, Microsoft, Amazon, Alphabet

Et vous ?

Le franchissement du cap des 250 milliards de dollars dans les dépenses liées à l’IA, véritable opportunité d'affaires ou mirage pour justifier tous les milliards déjà investis ?

Quels secteurs bénéficieront le plus des investissements en IA, et lesquels risquent d'en être exclus ?

Comment garantir que les PME puissent également accéder aux technologies d’IA, face à la domination des grandes entreprises ?

L'IA peut-elle réellement créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit ? Quels types de formations doivent être prioritaires pour préparer la main-d’œuvre ?

Voir aussi :

Les dépenses mondiales en intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 632 milliards de dollars en 2028 avec une croissance annuelle de 29 % selon IDC