Discussion :

[Stéphane le calme]

L'État français souhaite acquérir des actifs clés de l’entreprise en difficulté Atos et propose 700 millions d'euros,
pour éviter que les activités du groupe français ne tombent entre les mains d’acteurs étrangers

Le gouvernement français a confirmé une offre de 700 millions d’euros pour acquérir des actifs clés de l’entreprise informatique en difficulté Atos. Cette offre suit l’acceptation récente par Atos d’un accord de restructuration. Atos a accepté la proposition de renflouement présentée par son principal actionnaire, Onepoint, en début de semaine, en déclarant qu'elle permettrait de restructurer la dette financière de l'entreprise, d'assurer une structure de capital plus solide et de fournir des liquidités suffisantes pour financer l'activité. AtoS indiquait avoir besoin de 1,1 milliard d'euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Dans le même temps, il soulignait vouloir réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute, de 4,8 milliards d'euros actuellement.

Atos, qui a connu des difficultés financières, une baisse des revenus et des pertes croissantes ces dernières années, a reçu une offre non contraignante de la part de l’État français après des discussions préliminaires entre les deux parties. Le gouvernement français a émis une lettre d’intention en avril concernant l’acquisition potentielle d’actifs clés, dans le but de les maintenir sous contrôle français en cas de défaillance d’Atos.

Ces actifs comprennent les activités d'informatique avancée, de systèmes critiques et de cybersécurité de la division BDS (Big Data & Cybersecurity) de l'entreprise, qui participent à des projets informatiques pour l'armée française et d'autres secteurs de l'État.

Sa branche « Advanced Computing » comprend les supercalculateurs et les serveurs participant à l’intelligence artificielle (IA) et à l’informatique quantique. Ces supercalculateurs sont essentiels à la simulation d’essais nucléaires ou à la gestion du parc des centrales nucléaires d’EDF.

La branche MCS comprend le système de commandement de Scorpion, programme de modernisation de l’armée de Terre. MCS fournit par ailleurs des outils de navigation pour les forces navales et la marine marchande et est chargé de la sécurisation des réseaux de communication à bord des avions Rafale « F4 » de Dassault. Cette branche gère aussi le système C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence), qui livre à la chaîne de commandement de l’armée une carte du champ de bataille mise à jour en temps réel. MCS comprend également la société Avantix, spécialisée dans les systèmes d’écoute pour les services de renseignement.

Selon Atos, sa direction et son conseil d'administration sont maintenant prêts à discuter de cette proposition avec le gouvernement français, sous l'égide de la conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux.

« Nous avons tenu parole. J'ai toujours dit qu'il fallait préserver les activités stratégiques d'Atos », a déclaré le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, à la radio Franceinfo. « Nous avons pris nos responsabilités pour racheter, avec d'autres entreprises qui pourraient être des partenaires, les activités stratégiques d'Atos et garantir que ces activités stratégiques restent sous le contrôle total ou partiel de l’État et des collectivités publiques », a déclaré Le Maire.

Il est important de noter que bien que l’État français soit intéressé par ces actifs stratégiques, il n’y a pas de garantie que les négociations aboutiront à un accord définitif. En effet, l'entreprise a déclaré dans un communiqué que son conseil d'administration, sous l'égide d'un médiateur, et sa direction « discuteront de cette proposition avec l'État français », mais a averti « qu'aucune assurance ne peut être donnée que les parties négocieront avec succès et concluront un accord définitif ».

Atos a accepté la proposition de sauvetage menée par son principal actionnaire, Onepoint, cette semaine, affirmant qu’elle fournirait une restructuration financière du groupe, assurerait une structure de capital plus solide et fournirait un flux financier adéquat pour financer les opérations commerciales. L'offre de Onepoint a été préféré à celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Pour rappel, l’offre de OnePoint prévoit une restructuration de la dette à hauteur de 3,2 milliards d'euros et un apport de 1,8 milliard d'euros, dont 350 millions d'euros d'argent frais.

Embourbé dans une crise financière depuis près de trois ans, qui a fait chuter son action en Bourse sous 1 euro, le groupe avait enclenché en février une procédure de restructuration. Il avait annoncé avoir besoin de 1,1 milliard d’euros de liquidités pour 2024-2025 et vouloir réduire de 3,2 milliards d’euros sa dette brute, qui a atteint 4,8 milliards d’euros, pour sauvegarder son activité.

Le chef du consortium Onepoint, David Layani, a déclaré dans une interview avec le quotidien économique français Les Echos qu’ils feront tout pour protéger les actifs sensibles « ultrasensibles », mais qu’ils seront très vigilants pour s’assurer qu’ils ne soient pas vendus.

L’annonce a entraîné une hausse de plus de 20% des actions d’Atos sur le marché, bien que leur prix ait perdu un cinquième de sa valeur depuis le début des travaux. Atos, qui détient des contrats avec l’armée française et est le partenaire informatique pour les Jeux Olympiques à Paris, est en difficulté avec près de cinq milliards d’euros de dette. Le groupe a confirmé son objectif de parvenir à un accord définitif sur la proposition de sauvetage du consortium Onepoint qui serait mis en œuvre d'ici juillet 2024 : « La société confirme son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et ses créanciers financiers, qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée d'ici juillet 2024 », a déclaré Atos à la Bourse de Paris.

Cette semaine également, Atos a déclaré avoir entamé des négociations avec Alten SA, société de services d'ingénierie et d'informatique, en vue de la vente de son unité Worldgrid pour un montant de 270 millions d'euros. Worldgrid fournit des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises du secteur de l'énergie et des services publics, et emploie actuellement environ 1 100 personnes.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et d'autres conditions, a déclaré Atos.

Sources : Atos (1, 2)

Et vous ?

Quelles pourraient être les implications à long terme de l’investissement de l’État français dans Atos pour le secteur technologique français ?
Comment cet investissement pourrait-il affecter la concurrence et l’innovation dans le domaine de la cybersécurité et des systèmes critiques ?
L’intervention de l’État dans les entreprises privées devrait-elle être limitée ou encouragée dans des circonstances similaires ?
Quel impact cet investissement pourrait-il avoir sur la perception internationale de la France en tant que lieu d’investissement technologique ?
Comment les contribuables français devraient-ils percevoir cet usage des fonds publics ?
Quels mécanismes de surveillance devraient être mis en place pour s’assurer que l’investissement de l’État est utilisé efficacement ?
Quelles garanties l’État français devrait-il exiger pour protéger ses intérêts dans Atos ?
En quoi cet investissement pourrait-il influencer la stratégie globale d’Atos et sa position sur le marché mondial ?

[archqt]

Intéressant, ce n'est pas un ancien ministre qui était au commande avant de quitter le navire un certain Thierry Breton , qui au passage va se gaver sur les actions offertes. Et hop après le départ cela se casse la figure...et des copains faisaient aussi partie du conseil d'administration (payé en ticket de présence).

Quand les intérêts des uns prévalent sur les intérêts des employés ou de l'entreprise forcément cela se passe mal, sauf pour eux.

[Mat.M]

se gaver sur les actions offertes et après le cours de l'action chute, ça s'appelle du délit d'initié quelque part

[GLDavid]

Bonjour

Avec notre dette abyssale, on a encore du pognon pour sauver une société en faillite
Bon, cela dit avec nos laxatives... pardon nos législatives, ce plan ne sera qu'un feu de paille, on aura hélas autre chose à penser

@++

[Jules34]

La bande de pied nickelé du ministère de la dilatation de Bruno est à l'oeuvre.

Après le sabotage, l'état pourrait prendre le contrôle des activités stratégiques à bas coûts mais bon, dans l'idée il n'aurait pas fallu la torpiller dans un premier temps...

Pendant onze ans, entre sa sortie du ministère de l’Économie sous Sarkozy et sa nomination comme commissaire européen chargé du Marché intérieur, le PDG d’Atos était Thierry Breton. En 2020, Édouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron, est devenu président de son conseil d’administration. Autrement dit, les liens entre l’appareil d’État français, les institutions européennes et les dirigeants et actionnaires d’Atos sont nombreux et intimes.

À la tête d’Atos, Thierry Breton a réalisé des acquisitions à tour de bras, rachetant notamment, pour plusieurs milliards d’euros, les activités informatiques de l’allemand Siemens ou des américains Xerox et Syntel. La spéculation aidant, le cours des actions d’Atos s’est alors envolé, portant la valeur du groupe à plus de 10 milliards d’euros quand, en 2019, Thierry Breton a été nommé à la Commission européenne. Entre-temps, il était devenu multimillionnaire.

Mais les déboires ont succédé à l’euphorie. La dette contractée pour racheter des concurrents et les aléas du marché ont poussé des actionnaires à quitter le navire. Le cours des actions et la valeur d’Atos se sont effondrés. Le groupe vaut aujourd’hui moins d’un milliard d’euros, avec presque 5 milliards de dette.

Ses dirigeants sont donc à la recherche de nouveaux financiers pour racheter la dette et les actions. Sur les rangs se trouve aujourd’hui l’actionnaire principal, David Layani, et surtout le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le même qui vient de racheter le groupe Casino.

Et voilà que, au nom de la souveraineté nationale, députés et ministres se sont émus qu’un milliardaire étranger puisse posséder une entreprise qui gère l’informatique militaire ou celle des centrales nucléaires. Cela a justifié l’intervention rapide de Le Maire, au nom de l’État, pour racheter les secteurs dits stratégiques ou souverains. Il a ainsi libéré la voie pour que Kretinsky, Layani ou d’autres milliardaires puissent racheter le groupe avant de le dépecer pour n’en garder que les morceaux les plus rentables.

Les dizaines de milliers de travailleurs, vendus avec les murs, en feront immanquablement les frais. Les Thierry Breton, Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, eux, sableront le champagne avec les grands bourgeois qu’ils servent ou qui les servent.

Ce sont bien évidement les même qui veulent que l'on vote pour eux pour "faire barrages aux extrêmes" de tout bord le 30 juin... . L'ingérence Russe !

[Escapetiger]

Intéressant, ce n'est pas un ancien ministre qui était au commande avant de quitter le navire un certain Thierry Breton , qui au passage va se gaver sur les actions offertes. Et hop après le départ cela se casse la figure...et des copains faisaient aussi partie du conseil d'administration (payé en ticket de présence).

Quand les intérêts des uns prévalent sur les intérêts des employés ou de l'entreprise forcément cela se passe mal, sauf pour eux.

La journaliste Odile Benyahia-Kouider a rédigé un article en ce sens dans le Le Canard enchaîné du mercredi 18 octobre 2023 (lu et acheté en version papier pour ce sujet) dont voici le contenu retrouvé sur la toile:

https://atos.bourse.blog/la-survie-d...nard-enchaine/
La survie d'Atos aimante une kyrielle de supercalculateurs [LE CANARD ENCHAINÉ] - Blog Atos Bourse *

* Blog & Forum Indépendant:
https://atos.bourse.blog/about/

ps
Vous noterez l'humour incisif habituel du journal avec le double sens du terme Supercalculateur qui est une des branches phare d'Atos.

[Escapetiger]

Juste lu/vu dans la rubrique DI/DSI Solutions d'entreprise *, on y évoque aussi entre autre Edouard Philippe, 70 k€ de jeton de présence par an sur trois ans sans prise de décision et ... le fameux cabinet, parmi d'autres, MacKinsey, à hauteur de plus de 300 millions d'euros.

Je vous laisse apprécier si, comme vous et moi, on vous a déja mis la pression en mission dans ce genre de SSII/ESN, directement ou indirectement, en vous expliquant « tu sais, avec toi, on ne gagne pas d'argent », et ce de façon récurrente, « pressage de citron » et puis dehors ! Etc

ATOS : UNE CATASTROPHE INDUSTRIELLE EN BANDE ORGANISÉE

BLAST, Le souffle de l'info

Durée: 14 mn 24

Apr 21, 2024 #Enquête #Atos #Economie
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Le navire Atos menace de sombrer avant l’été. En charge de l’informatique des JO, de la Sécu, des impôts ou des centrales nucléaires, le groupe jadis symbole du génie national ploie sous un océan de dettes (4,8 milliards). Les principaux responsables s’appellent Breton, Mustier et Meunier, patrons surpayés multipliant les fautes, et un aréopage de conseillers, repreneurs et administrateurs, dont un ex-Premier ministre (Edouard Philippe) avide de jetons de présence. Blast a enquêté sur les causes et les responsabilités de ce sabordage. Décryptage de Christophe David.

Journalistes : Christophe David, Xavier Monnier
Montage : Alexandre Cassier
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Morgane Sabouret, Diane Lataste
Production : Hicham Tragha
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la publication : Denis Robert

*
Merci encore une fois à l'équipe éditoriale de developpez, cette fois-ci Anthony, enquête découverte ci-dessous:

Atos a revu à la baisse ses objectifs financiers, mais a déclaré que la restructuration pour se sortir du désastre était toujours en cours, après que la célèbre ESN ait été au bord de l'effondrement

[Jade Emy]

Le gouvernement français a fait une offre de 1,125 milliard d'euros pour les activités de calcul haute performance (HPC), d'IA et quantique de l'entreprise en difficulté Atos

Le gouvernement français a fait une nouvelle offre de rachat des activités d'Atos dans le domaine des supercalculateurs et des systèmes quantiques pour 1,125 milliard d'euros. L'exclusivité de l'offre non contraignante a été accordée jusqu'au 31 mai 2025. Cela montre l'importance de la société informatique française Atos pour le gouvernement français.

En juin 2024, Atos, qui a connu des difficultés financières, une baisse des revenus et des pertes croissantes ces dernières années, a reçu une offre non contraignante de la part de l’État français après des discussions préliminaires entre les deux parties. Le gouvernement français a émis une lettre d’intention en avril concernant l’acquisition potentielle d’actifs clés, dans le but de les maintenir sous contrôle français en cas de défaillance d’Atos.

Ces actifs comprennent les activités d'informatique avancée, de systèmes critiques et de cybersécurité, ainsi que les supercalculateurs et les serveurs participant à l’intelligence artificielle (IA) et à l’informatique quantique. Atos était prêt à discuter de cette proposition, tout en indiquant avoir besoin de 1,1 milliard d'euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Atos soulignait également vouloir réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute, de 4,8 milliards d'euros au moment de l'offre.

Récemment, le gouvernement français a fait une nouvelle offre de rachat des activités d'Atos dans le domaine des supercalculateurs et des systèmes quantiques pour 1,125 milliard d'euros. L'entreprise, lourdement endettée, fait l'objet d'une restructuration stratégique et le gouvernement français propose 500 millions d'euros pour l'unité de supercalculateurs et 625 millions d'euros supplémentaires pour les conditions de rachat.

L'exclusivité de l'offre non contraignante a été accordée jusqu'au 31 mai 2025, sous réserve des autorisations commerciales, salariales et administratives habituelles. La restructuration d'Atos devrait être achevée d'ici à la fin de 2024 ou au début de 2025, et un premier paiement de 150 millions d'euros sera effectué à la signature de l'accord d'achat d'actions.

L'activité Advanced Computing regroupe les divisions High-Performance Computing (HPC) & Quantum ainsi que les divisions Business Computing & Artificial intelligence. Cette activité emploie actuellement environ 2 500 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros en 2023. Basée sur la technologie du Groupe Bull, acquise il y a une dizaine d'années, l'activité fournit de nombreux systèmes de supercalculateurs en Europe, y compris JUWELS en Allemagne. L'entreprise s'est également engagée à vendre les activités Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products, qui ont généré un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros en 2023 et qui comprennent l'activité Eviden.

L'importance d'Atos est démontrée par la dernière extension de contrat de 165 millions d'euros avec EUROCONTROL pour la gestion de l'espace aérien européen et l'aviation. EUROCONTROL est une organisation civile et militaire paneuropéenne qui a pour mission de soutenir une aviation européenne plus efficace et plus rentable. L'accord permettra à EUROCONTROL d'être à l'épreuve du temps en intégrant des technologies de cloud computing nouvelles et émergentes et comprend le déploiement de la première solution de cloud public multirégionale pour les applications de gestion du trafic aérien (ATM), entièrement accréditée par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA).

Concernant la restructuration, la société informatique française Atos a récemment revu à la baisse ses objectifs financiers, mais a déclaré que la restructuration était toujours en cours. Les prévisions montrent que l'entreprise disposerait de moins de liquidités au cours des prochaines années, les ventes étant tirées vers le bas par un environnement commercial plus faible, mais elle a ajouté que cela n'aurait pas d'impact sur les conditions clés de son plan de restructuration financière.

Voici le communiqué d'Atos confirmant l'offre du gouvernement français :

Atos reçoit une offre non contraignante de l'Etat français pour l'acquisition de ses activités d'informatique avancée pour une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros et jusqu'à 625 millions d'euros en incluant les compléments de prix.

Suite à son communiqué de presse du 7 octobre 2024, Atos SE ( Atos ou la Société) annonce avoir reçu une offre non contraignante de l'État français pour l'acquisition potentielle de 100% des activités d'informatique avancée de sa division BDS, sur la base d'une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros, pouvant être potentiellement portée à 625 millions d'euros en incluant les compléments de prix.

L'activité Advanced Computing d'Atos regroupe les divisions High-Performance Computing (HPC) & Quantum ainsi que Business Computing & Artificial intelligence. Cette activité emploie actuellement environ 2 500 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros en 2023.

L'offre reçue de l'État français prévoit une période d'exclusivité jusqu'au 31 mai 2025. Si les négociations exclusives aboutissent à un accord et sous réserve de l'obtention des autorisations commerciales, salariales et administratives habituelles, un contrat d'achat d'actions pourra être signé à cette date. Un paiement initial de 150 millions d'euros devrait être mis à la disposition d'Atos à la signature du contrat d'achat d'actions.

Comme convenu avec les créanciers financiers, une évaluation du périmètre cédé sera effectuée par un expert indépendant nommé par la Société afin d'évaluer notamment que les termes de la transaction reflètent une juste valeur de marché. Par ailleurs, conformément au jugement d'homologation du plan de sauvegarde accélérée de la Société et en l'absence de modification substantielle des objectifs et moyens du plan, l'opération est soumise à l'information du tribunal de commerce spécialisé de Nanterre via la SELARL AJRS, représentée par M. Thibaut Martinat, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

En outre, Atos s'engagerait à lancer un processus formel de vente de ses produits de cybersécurité et de ses systèmes critiques, qui ont généré un chiffre d'affaires d'environ 340 millions d'euros en 2023.

Impact de la cession d'Advanced Computing sur le processus et le calendrier de restructuration financière en cours

Le plan de sauvegarde accélérée, approuvé par les collèges des parties concernées le 27 septembre 2024 et par le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024, incluait la possibilité d'une cession des activités d'Advanced Computing du Groupe. Les prévisions présentées dans le plan de sauvegarde accélérée ne prenaient cependant pas en compte cette cession compte tenu des discussions en cours.

Sur la base d'une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros, la transaction proposée devrait conduire à un levier financier en 2027 compris entre 1,8x et 2,1x, en fonction de l'issue de l'augmentation de capital de 233 millions d'euros en cours.

La Société déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») un supplément au prospectus relatif à l'augmentation de capital de 233 millions d'euros en cours, visé par l'AMF sous le numéro 24-474 le 7 novembre 2024 :

• Les investisseurs qui ont déjà placé des ordres de souscription auront la possibilité de les retirer pendant deux (2) jours de bourse suivant le visa du supplément par l'AMF.
• La période de souscription de l'émission de droits, qui devait se clôturer le 25 novembre 2024, sera prolongée, conformément au calendrier indicatif qui sera inclus dans le supplément.

La date indicative de clôture des opérations de restructuration financière est toujours prévue pour la fin de l'année ou début janvier 2025.

La société continuera à informer le marché en temps voulu des prochaines étapes de sa restructuration financière.

Atos SE confirme que les informations susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données sur une base confidentielle à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué de presse, dans le but de rétablir l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.

Source : Atos

Et vous ?

Pensez-vous que cette offre est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur la situation d'Atos ?

Voir aussi :

Le PDG d'Atos démissionne après que le conseil d'administration a proposé de diviser l'entreprise, Evidian et Tech Foundation Co sont les deux unités issues de la scission

France : la Commission de l'IA publie une liste de recommandations pour faire du pays un champion mondial en la matière. Les six axes majeurs d'action peuvent-ils permettre de détrôner les GAFA ?

La France se dote d'une plateforme de calcul quantique pour accélérer la recherche, cette stratégie bénéficie de 1,8 milliard d'euros

[Mat.M]

Quel est votre avis sur la situation d'Atos ?

il faut espérer qu'il n' y ait pas de suppressions de poste parce que l'économie française en se moment est plutôt dans une mauvaise posture, les plans sociaux se multiplient,
info BFM

[Anordem]

C'est écrit par ChatGPT ce truc ? Parce qu'une offre de 500 millions qui peut aller jusqu'à 625, ça ne fait pas une offre d'1.125 milliards.

[mith06]

Ne vous inquiétez on va lever un nouvel impôt et créer une nouvelle règlementation et ca va aller mieux.

[Invité]

Atos ... ils ont de jolies casseroles là-bas ...
https://www.capital.fr/economie-poli...z-atos-1381412
Et je ne vous parle même pas de son successeur.

[Dave Hiock]

\ô/

Parce qu'une offre de 500 millions qui peut aller jusqu'à 625, ça ne fait pas une offre d'1.125 milliards.

Mauvaise lecture peut-être ?

le gouvernement français propose 500 millions d'euros pour l'unité de supercalculateurs et 625 millions d'euros supplémentaires pour les conditions de rachat.

[Invité]

\ô/

Mauvaise lecture peut-être ?

Ou information erronée ?
https://vipress.net/letat-va-rachete...-500-a-625-me/
Difficile de s'y retrouver en fait.

[Anordem]

\ô/
Mauvaise lecture peut-être ?

Je te propose de vérifier les sources. Ni le communiqué de presse, ni les médias ne parlent d'une offre à 1 milliard, mais d'une valorisation de l'activité comprise entre 500 et 625 millions.

[Dave Hiock]

Ou information erronée ?

Ce qui est clair c'est que cela n'est pas clair car on trouve effectivement sur le site d'Atos

Atos receives non-binding offer from the French State to acquire its Advanced Computing activities for an enterprise value of €500 million and up to €625 million including earn-outs

Paris, France – November 25, 2024 – Further to its press release dated October 7, 2024, Atos SE (“Atos” or the “Company”) announces it has received a non-binding offer from the French State for the potential acquisition of 100% of the Advanced Computing activities of its BDS division, based on an enterprise value of €500 million, to be potentially increased to €625 million including earn-outs.

l'information a donc été mal retranscrite !

C'est ici : https://atos.net/en/2024/press-relea...ding-earn-outs