Discussion :

[delph-ine]

Bonjour,
Je souhaiterais créer un fichier excel pour gérer les contacts et le suivi téléphonique de nos clients. En effet, actuellement je note tout sur un cahier et parfois il m'est difficile de retrouver les coordonnées et le but téléphonique d'un client/prospect.
Pour créer le fichier client pas de souci, par contre pour gérer les appels téléphoniques je pense qu'il faut créer une macro et c'est là que je cale car je n'ai pas de connaissance.
En fait je voudrais pouvoir retracer les appels téléphoniques (date, but..) de chaque client et si possible créer des rappels pour prendre un rdv par exemple.
En espérant avoir été claire, merci d'avance pour votre aide !

[riaolle]

Bonjour et bienvenue sur le forum

Si tu veux une réponse efficace, il faut que tu sois plus claire sur ton problème.
Qu'as-tu fait pour l'instant? Où cales-tu? Le forum n'a pas vocation à faire le travail des autres, mais à aider en cas de blocage. Présentes-nous ce que tu as fait et dis-nous où tu bloques. As-tu un message d'erreur? Est-ce que tu ne sais pas quelle fonction utiliser pour telle ou telle problématique?
As-tu déjà une première conception de ton fichier? N'hésite pas à voir d'autres discussions du forum pour savoir comment présenter une question.

Si tu n'as aucune notion en VBA, nous ne pourrons pas t'aider pour l'instant, il faut d'abord que tu te formes un peu (il y a beaucoup de tutos faciles d'accès, notamment sur developpez.net), puis que tu reviennes vers nous avec des premières lignes de codes.

Petit commentaire sur ta question : tu postes sur le forum Excel, mais ta question renvoie à VBA --> il y a un forum entièrement dédié à VBA sur Excel

Bon courage et à bientôt avec plus de précisions !

[Menhir]

Dans ton profil, tu déclares être administratrice de base de données.
Je m'étonne donc que, pour ce type d'application, tu ne te sois pas orientée vers une SGBD, ce qui semblerait plus approprié qu'un fichier Excel.
Il suffirait de faire une base client et une autre base appel reliées entre elle par un index.

[delph-ine]

Bonjour
Merci pour ton retour rapide. J'ai déjà créé mon fichier excel, mais je me rends compte qu'il faut à chaque fois retaper les coordonnées d'un même client lorsque celui-ci appelle plusieurs fois. J'aurai aimé savoir par quel biais je peux créer et rattacher un fichier client à mon tableau excel. Je n'ai effectivement pas de connaissance en VBA (mais peut-être y a-t-il une autre alternative à mes besoins ?) et sur certains forums, il arrive que des utilisateurs donnent un coup de pouce à créer un fichier mais je peux comprendre que d'autres n'aient pas le temps, si c'est le cas je me contenterai de gérer au mieux avec mon tableau excel. Je joins à toutes fins utiles mon fichier. Et pour Menhir je ne suis pas administratrice de bases de données, désolée c'est un erreur lorsque j'ai créé mon profil, je suis secrétaire. Merci

[riaolle]

Ce genre de chose serait plus simple à faire avec un logiciel de base de données, comme Acces, par exemple. Mais s'il faut rester sur Excel :
Tu créés une feuille "Clients" dans laquelle tu mets les références des clients. En gros, ça correspond aux colonnes B à H de ton doc. Ce sera la BDD Clients. On supposera qu'il n'y a pas 2 clients avec les mêmes nom et prénom (prions!)
Ensuite, tu utilises la feuille où tu recenses tous tes appels.

1. Créer une liste déroulante avec le nom et prénom des clients
2. Le reste des données peut-être récupéré par des fonctions recherche dans la BDD Clients

Faire ceci sous forme de tableau afin d'avoir des filtres. Pour connaître tous les appels d'un clients en particulier --> filtrer sur ce client.

Ci-joint un fichier avec des idees, mais ce n'est pas complet !Copie de contact tel.xlsx

[delph-ine]

Merci beaucoup, cela me convient !
Bonne fin de journée

[Menhir]

J'ai déjà créé mon fichier excel, mais je me rends compte qu'il faut à chaque fois retaper les coordonnées d'un même client lorsque celui-ci appelle plusieurs fois. J'aurai aimé savoir par quel biais je peux créer et rattacher un fichier client à mon tableau excel.

Pas besoin de VBA pour ça.

Le plus pratique est que tu utilises deux onglets dans un même fichier (mettre en relations deux fichiers différents, avec Excel c'est galère).

Un de tes onglets sera ta base clients.
L'autre sera ta base appels.

Dans ta base client, tu mets en première colonne la donnée qui servira de référence pour repérer la ligne. Par exemple le nom du client.

Dans ta base appel, tu peux commencer par une colonne contenant des listes déroulantes.
Pour ça, tu sélectionnes la cellule de la première ligne ta liste > Ruban Données > Icone Validation de données > Validation de données > Autoriser = Liste
Dans le champs Source, tu mets la colonne où se trouvent tes noms de clients dans l'onglet client. Attention, il faut que les références soient en absolu (avec des $ devant). Tu valides avec Ok.
Tu copies cette cellule vers le bas autant que nécessaire.

Dans les colonnes suivantes, tu peux utiliser des fonctions RECHERCHEV() pour aller récupérer les renseignements correspondant au client choisi.
https://support.office.com/fr-fr/art...8-93a18ad188a1

Ensuite, pour chaque appelle, tu pourras sélectionner dans ton onglet appel un client dans une liste et voir s'afficher les renseignements correspondant.

Je te conseille aussi de placer un filtre dans ton fichier appel.
Ruban Données > Filtrer
Ca te permettra de manière très simple de ne faire afficher, par exemple, que les appels d'un certain client ou bien les appels sur une période donnée (si tu enregistres les dates d'appel).

[delph-ine]

Merci à vous deux pour vos précieux conseils !

[Pierre Fauconnier]

Salut.

Je rejoins Menhir et Riolle sur le conseil d'utiliser un outil de type sgbd (Access, par exemple).

Si tu le fais en Excel et que tu as beaucoup d'appels à enregistrer et beaucoup de colonnes avec RECHERCHEV, tu aurais intérêt à utiliser EQUIV dans une colonne pour récupérer la position du client dans la liste des clients, puis INDEX pour récupérer les données dudit client sur la ligne de l'appel.

Tuto sur RECHERCHEV
Tuto sur INDEX/EQUIV (à utiliser ici dans des colonnes séparées)