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Vtiger Discussion :

Créer un contact privé sur vTigerCRM et/ou sur SugarCRM


Sujet :

Vtiger

  1. #1
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
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    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : High Tech - Éditeur de logiciels

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    Inscription : Mars 2012
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    1
    Par défaut Créer un contact privé sur vTigerCRM et/ou sur SugarCRM
    Bonjour tout le monde,

    Je fais actuellement un comparatif entre les outils CRM (solutions open source). Et ma question est :
    est il possible qu'un utilisateur de l'outil CRM peut créer un nouveau contact et ce dernier ne sera pas visible pour les autres utilisateur de l'outil?

    les solutions CRM qui m’intéresse sont:
    -SugarCRM
    -vTigerCRM

    Je vous remercie énormément.
    Neo144

  2. #2
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Consultant CRM
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    Mars 2014
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    Par défaut Gestion des rôles dans SugarCRM
    Citation Envoyé par neo144 Voir le message
    Bonjour tout le monde,

    Je fais actuellement un comparatif entre les outils CRM (solutions open source). Et ma question est :
    est il possible qu'un utilisateur de l'outil CRM peut créer un nouveau contact et ce dernier ne sera pas visible pour les autres utilisateur de l'outil?

    les solutions CRM qui m’intéresse sont:
    -SugarCRM
    -vTigerCRM

    Je vous remercie énormément.
    Neo144
    Bonjour,
    Sur SugarCRM, il faut créer un "rôle" et y associer vos utilisateurs. Dans ce rôle, il faudra sélectionner la valeur "Propriétaire" dans les colonnes "Editer" "Liste" et "Voir". Ainsi, vos utilisateurs ne pourront consulter et modifier que les contacts dont ils sont propriétaires.

    Nom : sugarcrm_role.png
Affichages : 255
Taille : 56,4 Ko

    Pour Vtiger, je laisse la réponse aux spécialistes.

    Cordialement,
    Anthony
    3aCRM
    Intégrateur des CRM Open Source SugarCRM et 1CRM

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