Discussion :

[seymimi]

Bonjour,
Je recherche de l’aide afin de créer un formulaire sur Access ou sur Excel peut importe, la finalité étant de une meilleure gestion des dossiers.

Je travaille au sein d’un organisme financier et j’aimerais avoir un meilleur suivi de mes dossiers.

Les clients peuvent être :

- Client déjà existant avec un compte professionnel (compte à 7 chiffres)
- Client existant déjà mais n’ayant pas de compte professionnel. Ce sont des clients qui ont seulement un compte Crédit-Bail. (compte à 5 chiffres)
- Des prospects


Les prospects sont de sources différentes : ils nous sont amenés par des :

- Apporteurs d’affaires, consultants
- Prescripteurs, fournisseurs
- Chargés d’affaires Crédit-bail (nom, prénom)
- Chargée d’affaires CLIPRI (nom, prénom)


Pour étudier un dossier il y a plusieurs opérations :
Date d’arrivée du dossier, puis
1) la cotation ou simulation
2) la fiche de compte rendu
3) le dossier est accepté ou refusé

On peut avoir qu’une demande de cotation afin que le client compare notre proposition avec la concurrence

Si la cotation lui satisfait déjà, on étudie son dossier a travers la réalisation d’une fiche de compte rendu

Je dois suivre :
Le nombre de dossiers de financement acceptés
Le nombre de dossiers de financement refusés
Le nombre de dossier avec cotation seulement

Le nombre de visites chez les fournisseurs (prescripteurs) (avec la date de la visite)

Le nombre de dossier transmis par les apporteurs

merci de votre précieurs aide

[CinePhil]

Bonjour.

Ton titre parle de la création d'une base de données mais le message commence par :

créer un formulaire sur Access ou sur Excel

Access est un système de gestion de base de données (SGBD), plutôt monoposte ; Excel est un tableur qui possède quelques fonctions d'interrogation de bases de données mais n'est pas un SGBD.

Et avant de parler de formulaire, qui seront très différents sous Access et sous Excel dans la manière de les fabriquer, il faudrait déjà modéliser les données, si tu veux vraiment créer une base de données relationnelle. Pour ce faire, la meilleur méthode est la réalisation d'un modèle conceptuel de données (MCD) de la méthode Merise.
Va voir le cours de SQLPro et revient nous voir avec un début de schéma.

Autres éléments qui nous seraient utiles pour te guider vers la bonne solution :
1) Quel est le volume de données à traiter ?
Nombre de clients des deux types, de prospects, de dossiers, d'apporteurs d'affaires... ?
2) La future application qui utilisera la BDD est-elle seulement pour toi à exécuter sur ton poste ou doit-elle être accessible à plusieurs personnes (combien ?) en réseau ?