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CRM Discussion :

Comment gérer un projet de CRM ?


Sujet :

CRM

  1. #1
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    Par défaut Comment gérer un projet de CRM ?
    Bonjour,

    Voila c'est mon premier projet informatique et donc de CRM j'aimerais savoir un peu comment ça se passe si vous avez des "déroulement type" de projet ?

    Jusque maintenant j'ai auditionné les personnes concernées et relevé leur besoins ce qu'ils aimeraient voir apparaître dans les formulaire et j'ai regarder leur façon de travailler.

    Que faut-il faire ensuite ? préparer un tableau comparatif pour mutualiser les données communes ?

    Je compte continuer mes auditions pour valider leurs dire et mes écris ainsi que pour comprendre mieux le suivi de leurs dossiers afin de créer les éventuels workflow etc.

    Voila ma question est : suis je sur la bonne vois ? comment faites vous merci.

  2. #2
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    Par défaut
    bonjour à toi,

    tous d'abord quelques précisions, tu compte développer une solution CRM ou faire l'acquisition d'une solution?

    Si tu en développe une. tu peut utiliser la méthode du QQOQCCP (Qui fait Quoi ?, Où ? Quand ? Comment ? Combien ? et Pourquoi ?)


    par exemple sur une fiche client, il faut savoir :
    _son nom
    _son adresse
    _son activité
    _sa date de création de compte
    _sa situation actuel avec l'entreprise (exemple : client bloqué, douteux, etc...)
    _et son mode de payement/condition de règlement.


    Faire un document récapitulatif des données est une excellente idée, pense a la faire validée par tes commanditaires. (comme sa il ne pourront pas dire qu'il manque tel ou tel information)



    n'hésite pas a me posé des question.


    bien à toi,
    Yoyo88.
    un jour, quelqu'un a dit quelque chose...

  3. #3
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    Par défaut
    Alors l'outil que je dois mettre en place est microsoft dynamics CRM.

    C'est mon premier projet d'étude informatique et ne connais pas grand chose au déroulement des projets.

    Donc c'est pour cela que j'aurais voulu savoir comment se déroule en général un projet de CRM, quoi poser comme questions ? comment analyser les données recueillies etc...

    Pour le moment :

    - Je sais qui est mon client et ce qu'il fait.
    - J'ai fais les audits d'une vingtaines de personnes celles-ci m'expliquant leurs travaillent : j'ai récupéré les données qu'elles utilisent dans leur feuilles excel ou autre logiciel. J'ai bien compris leurs besoins de récupérer des statistiques, voir les historiques avec leurs clients et le suivi de dossiers clients.

    Ce que je fais en parrallèle :

    - Je regroupe les données dans une feuille excel avec les besoins et le nom de la personne afin de voir quels sont les éléments communs :

    Nom--------Nom 1--------Nom 2
    Besoins-----Adresse------Adresse
    ------------Site web-------------
    -------------------------Téléphone
    ...

    Ce que je prévois par la suite :

    - Comme tu me l'a suggéré : faire validé les besoins et si j'ai bien compris leurs demandes

    - Faire une réunion avec le groupe de projet pour poser mes intérogations et voir quel utilisateurs dois partager ses données avec qui ou les restrictions.
    - Refaire le tour des personnes pour bien comprendre ce qu'elles veulent comme tâches automatiques et alertes
    - Récupérer les données a voir dans les listes ex: secteur d'activité, que faut-il voir apparaitre ? etc..
    - Refaire une réunion avec le groupe de projet pour validé quelles sont les données utiles.

    Et ensuite commencé à paramétrer le CRM.

    Voila ce qui me viens par la tête disons mais je pense louper des étapes et c'est pour cela que j'ai ouvert ce post

    Merci.

  4. #4
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    Par défaut
    ok.

    Dans la mesure ou tu utilise un solution qui a fait ses preuves et facilement paramétrable.

    je te conseil d'y allez par étape.

    déjà fait par exemple un profile utilisateurs. tel que les VRP.

    ils veulent savoir :
    qui sont leurs clients.
    prendre des rendez vous (email,tel, visite, visio conference etc...)
    faire leurs rapports, et consulter l'historique.
    voir les contact.


    il faut déjà mettre a dispo les informations avant de vouloir tous automatiser.
    car les besoin vont évoluer.

    Installer se genre de produit pour la premier fois n'es pas évidant aussi pour les utilisateurs. car sa va changer radicalement leurs façon de travailler.(et sa peu de gens aime...)

    donc met déjà a dispo les informations les plus basic avant de vouloir allez plus loin. et fait leurs tester. ne parle même pas de workflow pour le moment, ou alors juste le stricte minimum, genre une assistante assigne un rdv a un VRP.


    commencer par une catégorie de personne te permet d'avoir un meilleurs retour, et d'éviter de faire les même erreur par la suite.

    il faut y aller petit a petit, surtout si tu travail seul.
    un jour, quelqu'un a dit quelque chose...

  5. #5
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    Oki merci bien, je vais voir si je peux procéder comme ça (mettre en place petit à petit)

  6. #6
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    Par défaut Exemple de cahier des charges
    Tiens je me suis servis de ca pour réaliser mon cahier des charges. Les questions à se poser sont assez bien résumées. vas sur cette page et télécharge le modèle gratuit de cahier des charges.

    http://www.microsoft.com/dynamics/fr...s-charges.aspx

  7. #7
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    Bonjour,

    Je confirme que le cachier des charges de Microsoft aide beaucoup.

    Merci.

  8. #8
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    Par défaut check list CRM
    Citation Envoyé par johnjohn26 Voir le message
    Tiens je me suis servis de ca pour réaliser mon cahier des charges. Les questions à se poser sont assez bien résumées. vas sur cette page et télécharge le modèle gratuit de cahier des charges.

    http://www.microsoft.com/dynamics/fr...s-charges.aspx
    Impossible de télécharger la check list, je tourne en rond sur le site microsoft.

    Avez-vous eu le même problème?

    Merci

  9. #9
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    Par défaut Choix du CRM
    Je commence à être un habitué de Microsoft CRM...
    Mais, je ne lle conseille à personne, il est lourd, mais çà ne change pas des autres logiciels de µSoft, il nécessite bien sûr de s'acquitter de toutes les autres licences, systèmes, SQL... L'instllation n'est pas des plus géniale et les bugs sont là (3 fois que l'explorer se vautre pour une requête !)
    La documentation est faite pour les plus demeurés !
    Quand je pense aux solutions gratuites ou presque... Je reste rêveur.
    Dernier point, biensûr, Windows et Internet Explorer sont obligatoires !!!!

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