Discussion :

[SebRo]

Bonjour,

Nous venons de mettre en place notre CRM online depuis cet été. je souhaiterais mettre en place de tableau de bord pour suivre l'adoption du logiciel par nos équipes commercial.
Auriez vous des idées et des exemples de tableau de bord ou rapport que je pourrais réaliser. Le but n'étant pas de contrôler le travail de chacun mais de voir si les gens utilise réellement l'outil ou si c'est anecdotique.

Je vous remercie de votre aide.

[Marinero]

Bonjour,

Une vérification de ce genre est simple en utilisant la fonctionnalité de l'audit d'accès et l'audit sur différentes opérations sur les entités qui vous intéressent (création/modification/suppression). Bien évidemment, il faut avoir les droits nécessaires pour activer l'audit et lire les journaux.

[VITALTH]

Moi de mon coté ce que j'avais fait était la création de vue permettant de vérifier les entités supposées être utilisées en priorité dans la CRM (en ce qui me concerne il y a les comptes, contacts, opportunités, activités et leads) et de vérifier le champs modifiedon (pour l'année en cour, le mois et tous).

Ensuite j'ai utilisé le champs xml et après avoir installé SSRS avec l'extension dynamics CRM j'ai créé des requêtes via le fetchxml comme data set.

J'ai mis en place deux trois tableau ou par entité j'ai le nombre d'enregistrement pour des périodes données puis j'ai mis en place un abonnement aux principaux intéressés.