CRM assistance internet

[geo2708]

Bonjour,

Dans le cadre d'une boite d'assistance informatique, nous avons besoin (4 personnes) d'un CRM pour qqs petits points :

-Gestion des plannings pour 4 personnes
-Fichier client ultra basique
-Relation entre fichier client et planning des techniciens avec intégration de comptes rendus d'interventions.
-Envoi automatique de questionnaire de satisfaction par mail après intervention
-Envoi de facture par mail en pdf pièce jointe
-envoi automatique de relevés fiscaux annuels aux clients en pdf (service à la personne : crédit d'impots de 50%)

Etant completement novice sur ces solutions logicielles, je suis un peu perdu dans mes tests de divers crms open source donc si vous avez des conseils, je suis preneur

Merci !

[VanessaG]

Bonjour geo2708,

Les fonctionnalités que vous décrivez sont typiquement gérées par la plupart des CRM proposés sur le marché.
La seule particularité de votre demande réside dans l'envoi automatique de relevés fiscaux annuels aux clients en pdf. Je peux vous conseiller le nom d'une solution open source commerciale qui permet de générer d'un simple clic l'ensemble des attestations fiscales à fournir à vos clients sans aucun calcul à effectuer.
Vous pourrez par ailleurs gérer vos plannings, vos comptes rendus de visites, vos questionnaires satisfaction, vos factures...
Le nom de la solution : EGGcrm. A découvrir : http://www.cogivea.com

Bon courage!

[cebelian]

Bonjour geo2708,

A la lecture de votre message, il apparaît que le produit que vous recherchez devra s'adapter à votre processus d'intervention chez vos clients (et non l'inverse ...). Ceci suppose donc des fonctions de paramétrage qui vous permettront de mettre en oeuvre les fonctions évoquées dans votre message. Une solution parmi d'autres sur http://www.cebelian.com.

Bonne recherche !